Noticias Sika

▪ Crecimiento de las ventas del 15,1% en monedas locales a más de CHF 6 mil millones (+ 12,9% en CHF)
▪ Crecimiento en todas las regiones.
▪ Crecimiento orgánico del 4.1%
▪ Fuerte crecimiento de las ganancias operativas (EBITDA + 18.2%, EBIT + 10.6%)
▪ Fuerte generación de flujo de caja, flujo de caja libre operativo de CHF 555.1 millones
▪ Impulso al crecimiento gracias a la adquisición de Parex, así como de Crevo-Hengxin, King Packaged Materials y Belineco
▪ Apertura de cinco nuevas fábricas.
▪ Perspectivas: ventas de más de CHF 8 mil millones y crecimiento de EBIT de dos dígitos para 2019
▪ La nueva Estrategia 2023 garantizará el éxito de Sika en los próximos años.

En el Día de los Mercados de Capital de Sika 2019 que se celebra hoy en Zúrich, el CEO Paul Schuler presenta la nueva Estrategia 2023, que se basa en el modelo de crecimiento exitoso actual. Esto establecerá el rumbo para un rendimiento aún más fuerte. Además de un aumento en la meta de EBIT a largo plazo a 15-18%, los principales elementos nuevos de la Estrategia 2023 son la introducción de un nuevo Mercado Objetivo, "Acabado de Edificios", un enfoque en la eficiencia operativa y un Grupo específico. Enfoque general en productos ecológicos y sostenibles.

Sika está iniciando operaciones en una planta en Doha, Qatar, para la producción de aditivos para concreto. El país en la costa este de la península arábiga es un mercado atractivo gracias a la inversión en infraestructura a gran escala y una serie de megaproyectos, tanto en curso como planeados.

Sika completó la adquisición de Parex el 23 de mayo de 2019. El acuerdo se anunció el 8 de enero de 2019. Con ventas anuales de 1.200 millones de francos suizos, Parex es un fabricante líder de morteros con un historial impresionante de crecimiento rentable y márgenes atractivos. Sika y Parex son dos compañías fuertes que son altamente complementarias en la oferta de productos y la penetración de canales. Con esta adquisición, Sika ampliará su cartera de productos para el mercado de acabado de edificios, fortaleciendo aún más su posición de líder mundial en productos químicos para la construcción y alcanzando ventas superiores a CHF 8 mil millones para 2019.

Sika Capital B.V.en los Países Bajos, con una garantía de Sika AG, completó hoy con éxito una oferta de bonos de doble tramo con un importe total de 1.000 millones de euros. La fecha de pago de los bonos es el 29 de abril de 2019. Los bonos se colocaron bajo la coordinación global de Citigroup, con Citigroup, UBS Investment Bank y Credit Suisse como gerentes principales conjuntos. Se planea que los bonos coticen en la Bolsa de Valores de Irlanda ("Euronext Dublin"). Sika tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de bonos para el financiamiento parcial de la adquisición recientemente anunciada del Grupo Parex.

▪ Crecimiento de las ventas del 7,1% en monedas locales a CHF 1,644.8 millones (+ 5.8% en CHF)
▪ Crecimiento en todas las regiones.
▪ Puesta en marcha de una nueva fábrica de morteros en Senegal.
▪ Anuncio de adquisición de tres empresas: Parex, global, King Packaged Materials, Canadá, y Belineco, Bielorrusia
▪ Confirmación de perspectivas con un objetivo de ventas de al menos CHF 8 mil millones en 2019

Sika está expandiendo la capacidad de producción en Senegal, África occidental, al abrir una instalación de producción de mortero en su fábrica existente en Dakar. Inicialmente, la planta fabricará adhesivos para baldosas, lechadas, morteros de reparación e impermeabilización de concreto y en una etapa posterior soluciones de pisos cementosos.

Sika acordó adquirir King Packaged Materials Company, un gran fabricante canadiense independiente de hormigón proyectado seco y morteros para reparación de concreto. Con la adquisición, Sika ampliará aún más su presencia geográfica en Canadá y mejorará su potencial de crecimiento en los mercados de mejoras para el hogar, construcción, minería y túneles. El negocio adquirido genera ventas anuales de CHF 61 millones con una fuerza laboral de 180 empleados. Se espera que el cierre de la transacción tenga lugar en el segundo trimestre de 2019.

Sika AG ("Sika") completó con éxito la oferta (la "Oferta") de CHF 1.300 millones de bonos convertibles obligatorios subordinados con vencimiento en 2022 (los "Bonos"). Sika tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar la adquisición recientemente anunciada de Parex y para fines corporativos generales.